舍弗勒发行125亿欧元优先担保债券

2019-12-05 05:15:45 来源: 辽源信息港

舍弗勒发行12.5亿欧元优先担保债券

4月23日,舍弗勒股份公司在国际资本市场上成功发行了12.5亿欧元的优先担保债券

。发行量在初设想的10亿欧元基础上增加了2.5亿欧元。

此次发行包括欧元债券和美元债券两种。欧元债券总额为6亿欧元,到期期限为5年,票息为4.25%。美元债券总额为8.5亿美元,到期期限为8年,票息为4.75%。

债券将由舍弗勒金融公司(Schaeffler Finance B.V.)发行,由舍弗勒股份公司及所选下属公司担保,在卢森堡股票交易所欧元MTF市场上市。标准普尔和穆迪公司已经把该债券分别评级为B 和Ba3。

这一新的高收益债券的净收入将会用于部分预付未偿还的银行贷款融资。剩余的银行贷款将会通过利用改善的条款和条件以及延长的到期期限来筹措。通过这些措施,公司的债务到期状况将会大为改善,债务成本也会进一步降低。

重要提示

根据1933年修改的美国证券法案(《美国证券法》),此处提到的证券在未满足《证券法》注册或另一项豁免要求时,不能在美国或以《证券法》注册要求为条件的交易中登记。这一声明并不包含或构成针对澳大利亚、加拿大、日本、美国的任何个人购买或认购证券的要约或邀约,也不适用于此类要约或邀约行为为非法的地区。除某些例外,此处所指的证券不在澳大利亚、加拿大、日本招募或销售,也不对澳大利亚、加拿大、日本三国的任何国民、居民或公民招募或销售或使其受益。此处所指证券的招募和销售尚未也将不会根据《证券法》或适用的澳大利亚、加拿大、日本的证券法进行登记,在任何属地都不会进行公开招募。

这份文件基于没有也不会有与此交易相关的公开招募而准备。没有也不会有与此交易相关的得到批准的说明书。任何在落实了招股说明规则(2003/71/EC)包括任何相关的落实2010/73/EU指导书的规则的欧洲经济体成员国内进行的证券招募只能在没有公开招股书的情况下有效。因此任何进行或试图在遵守此声明规则的相关欧洲经济体成员国内进行招募的个人只能在如下情况下进行,即不使舍弗勒产生依照上述招股说明规则第三条(已被2010/73/EU指导书修改,在相关成员国已履行的范围内)发布公开招股书或依照第十六条(已被2010/73/EU指导书修改,在相关成员国已履行的范围内)补充说明书的义务。舍弗勒未授权,也不会授权在任何证券招募使其产生发布或补充招股书义务的情况下进行该证券的招募。

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